שלבי התכנון הפיננסי
שלב ראשון - פגישת היכרות והבנת הצרכים והמטרות
שלב מהותי בתהליך התכנון הפיננסי הינו הגדרת המטרות לתכנית כולה או לתהליך ספציפי, ולמעשה הן מאפשרות ללקוח וכן למתכנן לבצע תיאום ציפיות מלא והגדרה מלאה של אופי הפעילות, היקפה ומפרט שירותים מדויק המותאם לצרכי הלקוח וליכולתו הכלכלית.
שלב שני - בניית אסטרטגיה
אני אבנה עבורך תמונת מצב פיננסית מלאה ותצאה המלצה עם המסלול הפיננסי האופטימלי עבורך, בהתאם למטרותיך, רמת הסיכון המתאימה והשוואת העלויות והתשואות, כולל ניצול הטבות המס המקסימליות.
שלב שלישי - יישום התוכנית הפיננסית
בהתאם למטרות הכלכליות שהוצבו, תיק הנכסים הנוכחי שלכם יעבור יעול ושינויים כפי שהגדרנו בתוכנית האסטרטגית.
ליווי ובקרה
אני אמשיך ללוות אתכם לאורך כל הדורך בצורה אישית, תוך כדי בקרה שוטפת במטרה להתריע במקרים של שינויים בסביבה הכלכלית או בחקיקה, שינויים במוצרים הקיימים או אירועים בלתי צפויים.