בין אם מדובר בפנסיה מוקדמת, בפרישה ויציאה לפנסיה ועזיבת מקום עבודה או פיטורים, תכנון הפרישה הוא צעד מהותי שיש להתחיל אותו מוקדם ככל הניתן.

בעת הפרישה, ישנן החלטות מרכזיות שאתם צריך לקבל. כל החלטה כזו יכולה להשפיע באופן משמעותי על תזרים המזומנים הצפויים לאורך שנות הפרישה (מיסוי, העברה ליורשים וכ"ו). 

על כן, חשוב לקבל החלטה מושכלת ומתוך בחינה יסודית של האפשרויות השונות הזמינות.באמצעות תהליך התכנון המוקדם, ניתן להתמודד בצורה מקצועית ומועילה עם האתגרים הפיננסיים והמרתקים שבפני הפורש. 

עם התוכנית שנבנה לכם תקבלו את הידע והכלים המתאימים להכנה לפרישה במועד הנכון ולבחינת האפשרויות הזמינות לכם בעת עזיבת מקום עבודה .בהתאם לצרכים ולמטרות האישיות שלכם, אנחנו נעזור לכם לקבל החלטות מושכלות ומבוססות שיעזרו לכם לנהל את תכניות הפרישה שלכם במסגרת התקציב הפיננסי שלכם ולהבטיח יציבות ושקט כלכלי בשנים הבאות.